一天，孫悟空被兒子孫小圣纏上了："爸爸，聽人說您會七十二變？" 悟空說："是的，我樣樣都會變。""教教我吧！"悟空磨不過兒子，就教了他一招一變樹。

　　豬八戒的兒子豬小能來找孫小圣，半路上撞到一棵樹上，他生氣了："是誰把樹種在路當中的？"哈哈！"變成樹的小圣又變回來，"是我爸爸教我變樹的！"小能發(fā)了呆。對小圣說："你等在這里！"說完趕忙跑回家去。

　　"爸爸！"小能挺委屈地對著八戒喊，"人家小圣的爸爸教小圣變樹，您什么也沒教我！""這有啥稀奇，"八戒安慰兒子說，"你爸爸也會三十六變呢，我也教你一手！"再說變成樹的小圣，正等得不耐煩，只見搖搖擺擺走來一頭大象，伸開長鼻子就要拔樹。"哎呀！爸爸呀！"小圣驚叫起來。大象忍不住笑出聲一原來是小能的聲音。小圣一心想贏，又去請教悟空，變成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里鉆。小能也不服輸，又從爸爸那兒學到變成一只貓來抓老鼠。為了對付貓，悟空又教兒子變老鷹…變來變去，八戒的三十六變不夠用了。"算了吧，孩子，咱不比了。""不，我要你再教我！"可是吵也沒用。

　　小圣從悟空那兒學到了七十二變。但他只用了三十七變就贏了，還有三十五變沒用上，贏得也沒勁。他看見小能挺難受的，就說："你拜我做師傅，我來教你七十二變吧。小能愉快的答應了。 從此小能也學會了七十二變。